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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

Integralização de CRIs relativos à 9ª Emissão de Debêntures

A JHSF Participações S.A. ("Companhia"), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 14 de abril de 2020, comunica aos seus acionistas e ao Mercado, que na presente data ocorreu a integralização da totalidade da 9ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, para colocação privada, no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("Debêntures"), com remuneração anual equivalente a CDI+1,55% com prazo total de até 6 anos.

Com a conclusão dessa integralização, a Companhia antecipa, que a dívida consolidada, terá (i) redução do custo médio ponderado, com economia de spread da ordem de R$ 6 milhões/ano, (ii) seu prazo médio alongado, e que (iii) não houve alteração do endividamento líquido.

São Paulo, 17 de abril de 2020.

Última Atualização em 17 de Abril de 2020

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