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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO

Emissão de Debêntures para Lastro à Emissão de CRI

A JHSF Participações S.A. ("JHSF3") e a JHSF Malls S.A. ("Malls") comunicam que, dentro da estratégia das empresas de alongamento e redução de custo da estrutura de dívida, os Conselhos de Administração das duas empresas aprovaram, nesta data, a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em três séries, para colocação privada da Malls ("Emissão").

A Emissão, realizada pela Malls é integralmente subscrita e integralizada pela True Securitizadora S.A. ("Securitizadora") com o objetivo de ser utilizada como lastro para operação de securitização a ser realizada por meio da emissão Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Securitizadora ("CRI"), no montante total de R$650 milhões sendo:

A Primeira Série, no montante de R$310 milhões, com remuneração baseada na taxa média diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros ("Taxa DI") acrescido de 2,15% ao ano podendo ser reduzida para 1,90% ao ano a depender de certos eventos, tendo prazo de vencimento de 15 anos, com 3 anos de carência do principal e amortização mensal de juros.

A Segunda Série, no montante de R$310 milhões, será atualizada monetariamente pelo IPCA e terá remuneração equivalente a 6,45% ao ano podendo ser reduzida para 6,20% ao ano, a depender de certos eventos, tendo prazo de vencimento de 15 anos, com 3 anos de carência de principal e pagamento mensal de juros e amortização em montante correspondente a atualização monetária.

A Terceira Série, no montante de R$30 milhões, terá remuneração baseada na Taxa DI, acrescido de 2,15% ao ano e terá o prazo de vencimento de 60 dias.

Em termos comparativos, a Emissão tem juros remuneratórios inferiores à média atual verificada de forma consolidada na JHSF3 (2,15% ao ano ou reduzido para 1,90%, versus 3,2% atuais) e prazo médio equivalente a 8,6 anos, versus atuais 3,7 anos.

São Paulo, 20 de maio de 2019.

Última Atualização em 20 de Maio de 2019

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