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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO COM FUNDO IMOBILIÁRIO XP MALLS

A JHSF Participações S.A. ("JHSF Participações", ou "Companhia") e a JHSF Malls S.A. ("JHSF Malls") comunicam que foi concluída, nessa data, a venda para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário - FII ("XP Malls") de cinco participações minoritárias em ativos de shopping center da JHSF Malls, em consonância com o Aditivo ao Memorando de Intenções datado de 02 de maio de 2018 ("Transação").

O valor final da Transação foi de aproximadamente R$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais). A Companhia adquiriu cerca de R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) em quotas do XP Malls.

Cerca de R$450 milhões dos recursos oriundos da Transação serão utilizados para redução do endividamento bruto da Companhia e o saldo para o valor da Transação, será seletivamente utilizado para a expansão da Área Bruta Locável de shopping centers e para a conclusão da atual fase do Aeroporto Executivo Catarina.

A conclusão da Transação contribui para o aprimoramento da estrutura de Capital da Companhia e reforça a qualidade dos ativos desenvolvidos e operados pela Companhia.

Sobre a Transação: Consiste na venda de participações minoritárias em 4 empreendimentos em operação, sendo 16,99% do imóvel do Shopping Cidade Jardim, 32% do imóvel do Catarina Fashion Outlet, 49,0% da SPE que detém participação no Shopping Bela Vista, 49,99% da SPE que detém participação no Shopping Ponta Negra, além e 30% do projeto Shops, em fase de implantação.

São Paulo, 19 de outubro de 2018.

Última Atualização em 19 de Outubro de 2018

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