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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

A JHSF Participações S.A. ("JHSF" ou "Companhia"), comunica que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 01 de junho de 2018, aprovou a 7ª emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real (terrenos de propriedade de controladas da Companhia), com valor total de R$100 milhões, prazo de 18 meses contados da data de emissão (01/06/2018), com vencimento em 01/12/2019 e com opção de pre-pagamento a partir de 01/06/2019 ("Debêntures").

Os recursos das Debêntures serão destinados para o reforço do capital de giro da Companhia, sendo que a Administração estima usar cerca de 50% do valor das Debêntures para liquidar certas dívidas cujos vencimentos ocoreriam em prazo inferior ao das Debêntures e cujo custo excede ao a remuneração máxima das Debêntures (CDI+4,27% ao ano).

As Debêntures serão distribuídas com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM no 476/09 conforme alterada.

O presente tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.

Clique aqui para ver o Fato Relevante.

São Paulo, 01 de junho de 2018
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Última Atualização em 1 de Junho de 2018

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