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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

A JHSF Participações S.A. ("JHSF3") informa novos termos e condições para as Debêntures de emissão JHSF3 e empresas Controladas, totalizando aproximadamente R$718 milhões (5ª Emissão), bem como para Cédula de Crédito Bancário, no valor aproximado de R$289 milhões (a "CCB"), totalizando R$1.007 milhões.

Sobre as Debêntures: Nessa data foram realizadas (i) Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª emissão de debêntures simples da JHSF3 e (ii) Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª emissão de debêntures simples de empresas Controladas (Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços, JHSF Manaus Empreendimentos e Incorporações S.A., Shopping Cidade Jardim S.A., Sociedade Administradora de Estacionamentos e Serviços S.A., Sustenta Comercializadora de Energia S.A. e Vila Catarina Shopping S.A., em conjunto "Controladas"), que deliberaram pela aprovação das seguintes alterações nos termos e condições previstos nas escrituras de emissão firmadas 29 de novembro de 2013 (5ª emissão e 1ª emissão, em conjunto "5ª Emissão"):

i. Período de carência de principal: O período de carência inicia na presente data e será de 18 meses, com possibilidade de ampliação por mais 6 meses, totalizando 24 meses, de acordo com condições previstas na 5º Emissão;

ii. Periodicidade dos Juros: A amortização dos juros passa de semestral a mensal, sendo a primeira devida em 18 de janeiro de 2018;

iii. Spread: Redução do spread anual contratado em 70 basis points, passando a 2,7% ao ano, que incide cumulativamente ao CDI (Certificado de Depósito Bancário).

Sobre a CCB: a Companhia firmou instrumento com o Banco do Brasil S.A., credor da CCB, objeto de Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de setembro de 2015, para alterar as condições que passam a:

i. Período de carência de principal: O novo período de carência inicia na presente data e será estendido por 18 meses, com possibilidade de ampliação por mais 6 meses, totalizado 24 meses de acordo com condições a serem previstas na CCB.

ii. Periodicidade dos Juros: A amortização dos juros segue mensal, sendo a primeira devida em 22 de janeiro de 2018;

iii. Spread: Redução do spread anual contratado em 25 basis points, passando a 2,7% ao ano, que incide cumulativamente ao CDI (Certificado de Depósito Bancário);

Em decorrência das alterações aqui apresentadas, que aprimoram cerca de 75% do endividamento total consolidado da Companhia, apresentamos graficamente o impacto projetado na curva de amortização do principal.

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Proforma 3T17, dados não auditados

As alterações aqui anunciadas refletem o trabalho da Administração na gestão do custo e da estrutura de capital da JHSF3.

Clique aqui para ver o Fato Relevante.

São Paulo, 15 de dezembro de 2017
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Última Atualização em 15 de Dezembro de 2017

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