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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65
NIRE: 35.300.333.578
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

AVISO AOS ACIONISTAS

A JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao disposto no Aviso aos Acionistas de 12 de março de 2015, que o período para exercício do direito de preferência para subscrição das 92.730.106 (noventa e dois milhões, setecentos e trinta mil e cento e seis) novas ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 12 de março de 2015, encerrou-se em 13 de abril de 2015 ("Aumento de Capital").

I. Resultado do Exercício do Direito de Preferência: Segundo apurado pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição depositária das ações de emissão da Companhia, foram subscritas 77.745.698 (setenta e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentas e noventa e oito) novas ações ordinárias até 13 de abril de 2015 inclusive ("Período do Direito de Preferência"), pelo preço de emissão de R$ 2,07197519092 por ação, totalizando um valor de R$ 161.087.157,42 (cento e sessenta e um milhões, oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete cinco reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 83,84% (oitenta e três inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do Aumento de Capital social aprovado, não tendo sido subscritas 14.984.408 (catorze milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentas e oito) ações ordinárias.

II. Primeiro Período de Subscrição de Sobras: (a) As ações não subscritas poderão ser subscritas pelos acionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, tendo início em 22 de abril de 2015, inclusive, e encerrando-se em 28 de abril de 2015, inclusive ("Primeiro Período de Subscrição de Sobras") mediante a assinatura de novo boletim de subscrição; (b) A proporção para subscrição de novas ações será de 0,19273643192 ações por cada ação subscrita no Exercício do Direito de Preferência; (c) O preço de emissão das sobras de ações será o mesmo preço de emissão aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de março de 2015, ou seja, R$ 2,07197519092 por ação; e (d) As sobras de ações do Primeiro Período de Subscrição de Sobras deverão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.

III. Segundo Período de Subscrição de Sobras: Após o término do Primeiro Período de Subscrição de Sobras e após o banco custodiante informar à Companhia a quantidade de ações subscritas durante tal período, caso ainda existam sobras de ações não subscritas, os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição referente ao Primeiro Período de Subscrição de Sobras terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação de novo Aviso aos Acionistas informando a quantidade de ações que permanecerem não subscritas após o término do Primeiro Período de Subscrição de Sobras, para subscreverem tais sobras de ações, mediante a assinatura de um novo boletim de subscrição ("Segundo Período de Subscrição de Sobras"). A quantidade de sobras de ações que cada subscritor interessado terá direito de receber no Segundo Período de Subscrição de Sobras será calculada multiplicando-se (a) a quantidade de novas ações que permanecerem não subscritas após o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras; pela (b) quantidade de ações subscritas pelo subscritor interessado em sobras durante o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras; e dividindo-se (c) o produto pela quantidade total de ações subscritas por todos os subscritores interessados em sobras durante o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras. As sobras de ações do Segundo Período de Subscrição de Sobras serão integralizadas por cada subscritor que tiver manifestado interesse na subscrição de sobras no ato da subscrição. Neste sentido, vale ressaltar que, para fins do exercício de subscrição das sobras durante o Segundo Período de Subscrição de Sobras, os investidores registrados na Itaú Corretora de Valores S.A. deverão observar os procedimentos por tal banco escriturador, enquanto que os investidores registrados na custódia da BM&FBOVESPA deverão observar os procedimentos operacionais de tal Bolsa.
Se ainda houver eventuais sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia posteriormente à efetivação do Segundo Período de Subscrição de Sobras, o eventual saldo será integralmente subscrito e integralizado pela acionista controladora da Companhia, a JHSF PAR S.A. ou suas afiliadas.
A JHSF PAR S.A. ou suas afiliadas, poderão ceder o seu direito de preferência ao seu controlador e/ou a pessoas a ele ligadas, assim como a sociedade(s) por quaisquer destes controladas ("Interessados Subscritores").

IV. Homologação do Aumento de Capital:

(a) Após o decurso de todos os prazos acima estabelecidos, o Conselho de Administração reunir-se-á para homologar o Aumento de Capital da Companhia.

(b) Não haverá homologação parcial do Aumento de Capital uma vez que o acionista controlador, diretamente, ou através dos Interessados Subscritores, se comprometeu a subscrever e integralizar a totalidade das eventuais sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia. Isto posto, e tendo em vista que não haverá hipótese de homologação parcial, não será dado aos subscritores o direito de rever sua subscrição.

V. Local de Atendimento: Nos agentes de custódia da BM&FBOVESPA e nas agências especializadas da Itaú Corretora de Valores S.A.:

Agência Especializada Valores Mobiliários Brasília
SCS Quadra 3 - Edifício D’Angela, nº 30 - bloco A, sobreloja
Bairro Centro - Brasília/DF
CEP 70300-500
Agência Especializada Valores Mobiliários Belo Horizonte
Av. João Pinheiro, nº 195 - subsolo
Bairro Centro - Belo Horizonte/MG
CEP 30130-180

Agência Especializada Valores Mobiliários Curitiba
Rua João Negrão, nº 65 - sobreloja
Bairro Centro - Curitiba/PR
CEP 80010-200

Agência Especializada Valores Mobiliários Porto Alegre
Rua Sete de Setembro, nº 1.069 - 3º andar
Bairro Centro - Porto Alegre/RS
CEP 90010-190

Agência Especializada Valores Mobiliários Rio de Janeiro
Rua Almirante Barroso, nº 52 - 2º andar
Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP 20050-005

Agência Especializada Valores Mobiliários São Paulo
Rua Boa Vista, nº 176 - 1º subsolo
Bairro Centro - São Paulo/SP
CEP 01092-900

Agência Especializada Valores Mobiliários Salvador
Av. Estados Unidos, nº 50 - Edifício Sesquicentenário - 2º andar
Bairro do Comércio - Salvador/BA
CEP 40020-010

Informações adicionais sobre o Aumento de Capital e as condições para a subscrição e integralização das ações emitidas poderão ser obtidas: (a) por meio do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos ("ICVM 480"), o qual se encontra anexo à ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de março de 2015, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da BM&FBOVESPA; e/ou (b) por solicitações enviadas ao seguinte endereço: JHSF Participações S.A. - Diretoria de Relações com Investidores - Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 26º andar, Cidade Jardim, São Paulo - Capital, CEP 05.676-120; e/ou (c) através do seguinte telefone de atendimento aos acionistas da Companhia: +55 (11) 3702-1900. O presente Aviso aos Acionistas será divulgado no portal na rede mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

São Paulo/SP, 16 de abril de 2015.

Eduardo Silveira Camara
Diretor de Relações com Investidores

Última Atualização em 16 de Abril de 2015

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