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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE


A JHSF Participações S.A. ("JHSF" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrução CVM no. 358/02 e alterações posteriores, comunica que o conselho de administração, em reunião realizada em 29 de novembro de 2013 ("RCA"), aprovou entre outros assuntos: (a) a 5ª emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real adicional, com valor total de R$300 milhões, prazo de dez anos contados da data de emissão e com amortizações semestrais a partir de Junho de 2016 inclusive, e remuneração correspondente a CDI+2,70% ao ano, devida semestralmente ("Debêntures da Companhia"); e (b) a outorga pela Companhia de fiança que garantirá debêntures a serem emitidas por suas controladas, com valor total de R$ 500 milhões e as mesmas condições das Debêntures mencionadas acima ("Debêntures das Controladas") (em conjunto, "Debêntures").
As Debêntures serão distribuídas com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM no 476/09 conforme alterada. Os recursos a serem obtidos por meio destas emissões de Debêntures serão destinados para (i) o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, integrantes da 3ª emissão da Companhia; e (ii) o capital de giro da Companhia.
A RCA também aprovou a emissão de Notas Promissórias no valor de até R$ 300 milhões, que poderão ser emitidas a critério da Companhia, com a finalidade de antecipar o ingresso dos recursos provenientes da emissão das Debêntures da Companhia.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das debêntures.

São Paulo, 29 de Novembro de 2013
Eduardo S. Camara
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Última Atualização em 29 de Novembro de 2013

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