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Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Horário: 10 de abril de 2007, às 17:30 horas. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar. Mesa: Fabio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; José Auriemo Neto Secretário. Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias objeto do aumento de capital autorizado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2007 (as "Ações Ordinárias"), e respectiva justificativa; (ii) o aumento do capital social da Companhia e a quantidade de Ações Ordinárias a serem emitidas; (iii) a forma de subscrição e integralização das Ações Ordinárias; (iv) os direitos que as ações a serem emitidas conferirão a seus titulares; (v) o procedimento a ser adotado na oferta pública realizada no Brasil e nos esforços de venda de Ações Ordinárias no exterior ("Oferta Brasileira"), bem como o tratamento que será dado aos interessados em subscrever ou adquirir as Ações Ordinárias objeto da Oferta Brasileira; (vi) a concessão de opção de subscrição de lote suplementar de Ações Ordinárias, no contexto da Oferta Global, conforme abaixo definido; (vii) a aprovação do Prospecto Definitivo relativo à Oferta Brasileira e do Offering Memorandum relativo aos esforços de venda no exterior e à colocação de ações de emissão da Companhia, representadas por American Depositary Shares ("ADSs"), no exterior ("Oferta Internacional", e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”); (viii) a autorização para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução da Oferta Brasileira e da Oferta Internacional; e (ix) a ratificação de todos os demais atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à realização da Oferta Brasileira. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Resolvem os Membros do Conselho de Administração: (i) Fixar o preço de emissão das ações em R$8,00 (oito reais) por Ação Ordinária. O preço de emissão das Ações Ordinárias foi fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding realizado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco UBS Pactual S.A. e Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (os "Coordenadores da Oferta Brasileira"), no âmbito da Oferta Brasileira e pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC e Morgan Stanley & Co. Incorporated (os "Coordenadores da Oferta Internacional"), no âmbito da Oferta Internacional, em consonância com o disposto no Artigo 170, §1º, inciso III da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações (a "Lei das Sociedades por Ações"), tendo como parâmetro o preço de mercado verificado para as ações. Foi considerada, para a definição do preço de emissão das Ações Ordinárias, a indicação do interesse de investidores institucionais para a subscrição e aquisição das Ações Ordinárias de emissão da Companhia. Nos termos do artigo 170, parágrafo 7.º da Lei das Sociedades por Ações, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, que a escolha do critério de preço de mercado das ações para a determinação do preço das Ações Ordinárias a serem emitidas é devidamente justificada, tendo em vista que as Ações Ordinárias serão colocadas por meio de uma oferta pública, em que o valor de mercado das Ações Ordinárias a serem emitidas é aferido com a realização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), o qual reflete o valor pelo qual os investidores apresentam suas intenções de compra das ações ordinárias no contexto da oferta pública, sendo, portanto, o critério mais apropriado para determinar o preço justo das Ações Ordinárias a serem emitidas pela Companhia; (ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará de R$69.333.562,00 (sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) para R$445.333.562,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais), com um aumento, portanto, no montante de R$376.000.000,00 (trezentos e setenta e seis milhões de reais), mediante a emissão para subscrição pública de 47.000.000 (quarenta e sete milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no Artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, passando o Artigo 5º.

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Última Atualização em 3 de Maio de 2007

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